萬億環保消失的紅利-德佳環保

2021還剩zui后80天左右的時間。
通常來講，這zui后的八九十天應該是很多環保企業大展身手的時候，大招憋了3個季度，jiu等年底放量。

但jiu當下的形勢而言，相當一部分環保企業憋了3個季度，接下來，恐怕憋出來的并不是大招，而是驚雷。

十四五開局之年，三百六十行沒有容易的，環保行業也不例外。

這些年來，國內環保行業的發展是緊跟著政策走的，所以每一次五年規劃的開局之年，都能釋放出環保行業的生意脈絡。

很明顯，這次大家看感受到的信號并不“樂觀”。

接下來，不僅是生意邏輯的轉變，更是環保行業第yi次真正意義上開啟了行業發展的hard（硬仗）模式。

這篇文章首先和青山的讀者分享貫穿這次調研的邏輯主線。

也即，環保行業正在消失的紅利以及下一輪紅利背后的邏輯。

環保行業越來越難干背后的邏輯

正在消失的紅利

1、紅利的本質

紅利是這個篇文章邏輯主線的關鍵，深入聊紅利這個概念之前，很有必要先和大家一起弄清到底什么是紅利。

雖然我們經常談紅利，但在我們調研的過程中，發現不少朋友對這個概念的理解其實是比較模糊甚至是存在較大偏差的。

紅利不是機會主義，也并非聽天由命毫無規律，某種程度上來講，商業的成功首先jiu是對紅利的準確預判。

那紅利的本質到底是什么？

簡單來講，紅利jiu是供需失衡的窗口期所帶來的機遇，當供需走向平衡甚至供給過剩時，窗口期關閉，紅利隨之消失。

絕大部分時候，當我們講生意好做，其實是在說這生意還有處在不錯的紅利期。

所以抓住紅利，背后的關鍵是尋找供需失衡。

2、影響環保行業紅利的三大因素

那影響環保行業紅利的因素到底是什么？

這個問題我們換個角度來問，會更容易找到答案。

也即，環保行業什么時候會出現供需失衡的窗口期？

從過去30年環保行業的發展來看，核心還是三個因素，用戶、政策和技術的變化。

怎么理解這三個因素呢？

我們首先看用戶這個因素，其實jiu是用戶的需求的變化，用戶需求的從無到有，從有到優，都是行業紅利的驅動因素。

比如，我們的市政污水處理，其本質是隨著用戶的變化，也jiu是我們的城鎮化快速發展，造成的污水處理需求和處理能力的嚴重失衡，所帶來的紅利窗口期，而近些年的提標和資源化，某種程度上可以看成是從有到優的需求滿足。

隨著城鎮化的降速，現在市政環保污水處理的市場，這波紅利也正在慢慢消失。

然后是政策因素，這個很好理解，比如我們的水十條、大氣十條、土壤十條等等相關的重量級政策。

我們做過一個研究，如果我們把環保行業的上市公司的市值和環保行業這些重量級政策做一個時間匹配的話，我們會發現，這二者在前期具有高度的正相關性。

其實這也jiu是市場對政策紅利的押注。

zui后是技術因素，把這個因素放在zui后講，是有原因的。

什么原因呢？

準確來講，中國的環保行業的還沒有真正大范圍打開過技術紅利的窗口。

正如浙江大學一個環境專ye的教授再一次大會發言中所調侃的：

很多時候，我們做的是環保行業技術的搬運工。

當然我們也有本土化的研發和突破，但目前行業應用zui廣的大多還是借鑒甚至是復刻過來的技術。

這也jiu意味著，技術搬運時代不會產生真正的紅利。你靠搬運能做上市，他也能靠搬運做上市，大家上市之前打價格戰，上市之后把底褲丟掉繼續打價格戰，zui后誰都打不倒誰，jiu這么耗著。

大家都很難過，搞到年底，年報遲遲不好意思發。

為什么？

原因很簡單：沒賺到錢。

3、正在消失的紅利

回過頭來，我們再來看這三個影響環保紅利的關鍵因素。

這其中有兩個已經在走下坡路，城鎮化的高速期過了（這個可以參考房地產行業），重量級政策的牌打也打的差不多了。

zui后一個技術紅利，突然發現平時不好好學習，抄作業的習慣所造成的能力退化，一時半會還難以提升。

在這種情況下，行業越來越難也jiu不難解釋了。

這同時也是解釋了之前一些朋友的困惑：

過去十幾年，行業里的確有不少相對業余的選手也賺得盆滿鍋滿，這同樣是因為享受到了上一輪紅利的巨大勢能。

換句話講，很多時候（甚至是絕大部分時候），我們并不是靠本事賺到的錢，而是靠時運。

好生意，jiu是在正確的時間做正確的事兒。

這次調研中，有家公司的老大調侃說自己jiu是個算命先生，公司幾次發展的關鍵點都算的很不錯。

其實他是在說，公司的老大要有預判和把握大勢的能力。

提前布局，zui好在公司陣腳還沒有打亂前或者還沒咽氣前，抓住新紅利，開啟新一輪的發展期。

值得一提的是，在這次調研中，我們發現幾位做的比較好的環保企業，幾乎都是在企業發展zui高光的時刻開始思考下一步棋。

他們中多數人認為，在這個時候做決策，是相對從容和理智的。

新舊時代轉型的陣痛

三重障礙

上一輪紅利消失殆盡的過程，也jiu是產業進入轉型深水區的過程。

很顯然，我們感受到的這個轉型過程并不輕松，新紅利還未到來，產業發展的道路還極其崎嶇。

1、偽效果時代

在業內zi深從業者的圈子里，大家心知肚明，有這樣一個不得不面對的現實：

我們是從工程導向的時代過渡到了效果時代，但遺憾的是，我們過渡到的這個效果時代，很多時候，很大程度上，是個偽效果時代。

當下環保行業的偽效果現象至少包含兩個層面：

一是不擇手段和不計代價的去實現各種排放指標，很多時候甚至是利用極其不環保的手段去做所謂的環保事業；

二是搞效果不是為了環保，而是為了環保督查，督查一來，效果達標，各種指標非常漂亮，督查一走，效果拉胯。

身邊很多朋友經常困惑一個問題：

為什么報告里的環保干的這么好，但實際生活中還是經常會看到各種糟糕的情況，其實這jiu是偽效果所導致的認識偏差。

這jiu像小孩子在書房里寫作業，聽到爸媽腳步聲臨近，立馬放下手機里的游戲，開始認認真真的寫作業，爸媽推門進來，看到的是一個無時無刻不在自我要求上進的孩子，等媽爸關門走了之后，小孩又立刻切換到游戲狀態，我們的環保像極了這種狀態。

即便如此，我們可以看到，十四五開局之年，環保督查還仍然可以查處很多問題，這不僅說明了問題仍然存在，更是這說明了問題的嚴重性。

有些人和有些地區，直到現在，甚至連做樣子都還懶得做。

這種硬剛的局面至今仍在很多地方存在。

2、難搞的第三方運營

坦率地講，第三方運營這件事多年來，一直是很多環保從業者的痛。

其實早在2015年，也jiu是十三五的開局之年，國務院jiu印發了《關于推行環境污染第三方治理的意見》。

理論上，這標志著環境第三方治理逐步從計劃發展到實際行動。

但實際上，一紙文件并沒有把環保行業的第三方運營從計劃中帶到行動上，效果可以說是極為有限。

為什么第三方運營的市場目前還沒有得到充分釋放，這里面原因比較復雜，值得單獨成文來做剖析。

這次調研中，我們也看到很多從業者在持續關注第三方運營這件事，雖然難，但大家都還沒放棄。

原因也并不復雜。

環保行業的公司如果不做運營，那它的盈利的空間和可持續性都將是個大問題。

有運營，則意味著產品在交付的那一刻沒，真正的生意才剛剛開始，后面會有源源不斷的現金流入。

沒有運營，則意味著產品在交付那一刻，生意jiu徹di結束了，你需要再使出全身的解數去尋找下一個獵物。

前者更像是農耕的商業模式，開墾好一塊土地之后，每年都可以有播種收獲，而后者更像是游牧的商業模式，打一槍jiu要換一個地方。

3、劇變的產業生態

這兩年，環保行業里有一個現象非常有意思，以前要是有新玩家入局環保行業，大家會咋咋?；?，恨不得棍棒伺候，但現在，行業里很多從業者的態度出現了180度的轉彎。

面對群魔亂舞的局面，一部分人選擇沉默，一部分人選擇列隊歡迎，還有一部分人被招安了。

總之，很難再看到當年的那種銳氣。

這也許jiu是大勢的力量，當真正的大勢（無論好壞）來臨的時候，站在對立面實現的非常渺小和無力。

未來走向何方

環保行業的下一輪紅利

轉型期的行業前途，云霧繚繞且充滿了困難和障礙。

面對如此境地，我看到很多朋友的狀態也的確是有些泄勁了，有些朋友甚至選擇了離開。

我不能武斷的說，這些離開的朋友的決定是否正確。

但我所身處的圈子和接觸到的信息，的確在告訴我：

這大概率jiu是黎明前的黑暗。

當上一輪紅利徹di消失，而下輪紅利又沒完quan接上來的時候，我們看到的jiu是沉寂和黑暗。

但有一個大前提，我是希望所有還在猶豫和遲疑的從業者都能清晰的認識：

那jiu是環保行業是伴隨著人類的發展而產生的，只要人類繼續發展，環保問題jiu是持續存在，環保行業也jiu會持續存在。

有些朋友可能會反駁說，社會發達到yi定的程度jiu不需要搞環保了。

這種觀點是完quan站不住腳的，無論是看當今zui發達的國jia的現狀，還是設想未來的人來生存方式，環保都仍然會是一個被需要的行業。

但我們也要清晰的認識到：

落后的社會有落后的環保行業，發達的社會有發達的環保行業，歐美拿我們的解決方案解決不了它們現在的問題，而我們照搬歐美的解決方案，也沒辦法很好的解決我們當下的問題。

環保行業的發展，yi定是隨著人類生產和生活方式的進步而進化的。

這里面yi定是一個動態變化的過程，只要有變化，jiu會出現供需失衡的窗口期，jiu會出現紅利。

如果說上一個階段環保行業的高速發展主要依靠的是政策和用戶紅利，那在政策和用戶需求雙重紅利充分釋放的前提下，下一個階段環保行業的紅利窗口也只剩下技術這張牌了。

背后的邏輯其實也并不復雜，這幾乎是所有行業發展的一個規律。

政策和用戶紅利通常會支撐一個行業快速崛起，但zui終任he一個行業，能存活下來的玩家，無不是在技術（這其中也包含了產品和運營）上的迭代和突破，才能贏來進入行業終局競賽的入場券。

講到這，可能會有朋友問，那環保行業的技術紅利何時會釋放？

其實，關于這個時間的問題，也是這輪紅利和上一輪zui不同的地方，政策驅動的紅利是有統一的發令槍的，文件一發，大家開始賽跑，你追我趕。

但技術紅利，并沒有統一的發令槍，任he一個細分賽道的玩家，隨時都面臨著游戲結束的可能，這個更多的是看各家的自我突破。

不過我們有一說一，國內的玩家要想吃環保行業技術紅利并非易事，多年來大家靠膽大躺著賺錢習慣了，這種高難度動作對于絕大多數玩家來講是嚴重chao綱的。

所以，換個角度來看，大家心態也不用太著急，行業的百米沖刺大賽已經收尾，下面要跑的比賽項目是馬拉松。

寫在zui后

真正需要創業者和企業家的時代

在這個新舊紅利交替的時代，舊的交易結構正在斷裂，新的交易結構正在形成，到處都是高難度的亟需被解決的“供需失衡”。

很顯然，我們用上一個時代的技術和成本考量去解決下一個時代的問題，是無解的。

這樣的時代，才是一個需要創業者的時代，一個需要企業家的時代。

而回看過去20年的大建設時代，我們有多少環保企業把紅利和先發優勢轉化成了護城河，還是純粹的在“啃老”和消耗。

有些企業在財務報表上看起來還是盈利的，但其本質已不再創造價值，僅是在消耗多年前的投資回報，這筆“定期存款”到期后，企業的命數隨之消亡。

新的時代，不會容易，不過這也正給了所有玩家重新回到幾乎同一起跑線的機會。

接下來，我們大概率會看到，50、60、70、80、90后，五代人同臺競技的行業發展盛況。

中國環保的未來，很值得期待。

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